En 2019, la production française de produits d'emballage atteint 18,3 milliards d'euros, selon l'Insee : le marché de l'emballage en France repose d'abord sur le plastique (38 % des ventes), puis sur le papier-carton, et sert en premier lieu l'industrie alimentaire, son plus gros client.
Le marché français de l'emballage en quatre repères
- 18,3 milliards d'euros de production facturée en 2019, soit 13 % de la production européenne (Insee).
- 79 450 salariés fin 2017, dans 1 460 unités légales.
- Plastique 38 %, papier-carton 29 %, puis verre, métal et bois à 11 % chacun.
- Une balance commerciale déficitaire de 1,7 milliard d'euros en 2019.
Quelle est la taille du marché de l'emballage en France ?
Le marché de l'emballage en France se mesure de deux façons, qui ne donnent pas le même chiffre. La statistique publique compte ce que les fabricants installés sur le territoire facturent ; les cabinets d'études de marché estiment la valeur des emballages consommés, en dollars, avec des projections de croissance. Les deux approches sont utiles, à condition de savoir laquelle on lit.
La production facturée selon l'Insee
La production française de produits d'emballage s'élève à 18,3 milliards d'euros en 2019, d'après l'étude de l'Insee publiée en janvier 2021 sous le titre « La France, troisième producteur européen d'emballage » (source Insee). Ce montant correspond aux facturations des 1 460 unités légales dont l'activité principale est la fabrication d'emballages. Ces entreprises ne représentent que 2,8 % des unités légales qui fabriquent des produits manufacturés non alimentaires, mais elles génèrent 3,8 % de leurs facturations : la filière compte donc des sites plus gros que la moyenne de l'industrie.
À l'échelle de l'Union européenne, la production d'emballage atteint 138,1 milliards d'euros la même année. La France en assure 13 %, derrière l'Allemagne (20 %) et l'Italie (15 %), ce qui la place au troisième rang européen. Ce classement varie selon le matériau : la France arrive en tête pour l'emballage en bois (20 % de la production de l'Union), deuxième pour l'emballage plastique (15 %), mais loin derrière l'Allemagne pour les emballages en papier et carton (10 % contre 21 %).
Les estimations des cabinets d'études
Mordor Intelligence évalue le marché de l'emballage en France à 32,88 milliards de dollars USD en 2026 et prévoit 39,46 milliards en 2031, soit un taux de croissance annuel composé de 3,72 % (rapport Mordor Intelligence). Ce cabinet ne mesure pas la même chose que l'Insee : il raisonne sur la taille du marché, c'est-à-dire la valeur des emballages vendus aux industriels et aux distributeurs, importations comprises, et il convertit le tout en dollars. Ce TCAC de 3,72 % reste une prévision : il suppose une croissance régulière de la demande, sans nouveau choc sur le prix des matières premières. Son rapport cite parmi les acteurs du marché DS Smith, AR Packaging, Smurfit Kappa, Tetra Pak et Amcor.
Pour un segment précis, les fédérations professionnelles s'appuient sur des études sectorielles. Elipso, l'association des fabricants d'emballages plastiques et souples, retient un marché de la fabrication d'emballages en matières plastiques d'environ 11 milliards d'euros, d'après une étude Xerfi publiée en mai 2023 ; ses adhérents en réalisent 7,2 milliards, soit 65 % du chiffre d'affaires du marché (chiffres clés Elipso). L'écart avec les 6,9 milliards de ventes plastiques relevés par l'Insee en 2019 tient au périmètre et à l'année : l'étude Xerfi couvre une activité plus large et des exercices plus récents, marqués par la hausse du prix des résines.
Plastique, papier-carton, verre : quels matériaux dominent le marché ?
Le plastique domine le marché de l'emballage en France, avec 6,9 milliards d'euros de ventes en 2019, soit 38 % des facturations du secteur. Le papier-carton suit avec 5,3 milliards d'euros (29 %). Le métal, le verre et le bois pèsent chacun 2,0 milliards d'euros, soit 11 % des ventes. Ces chiffres de l'Insee portent sur la production réalisée en France, pas sur la consommation des ménages.
Comparée à la moyenne européenne, la France se distingue par le poids du plastique et du bois, et par un papier-carton moins présent. Le tableau met en regard les deux répartitions publiées par l'Insee pour 2019.
| Matériau | France | Union européenne | Ventes en France |
|---|---|---|---|
| Plastique | 38 | 33 | 6,9 Md€ |
| Papier-carton | 29 | 40 | 5,3 Md€ |
| Bois | 11 | 7 | 2,0 Md€ |
| Verre | 11 | 9 | 2,0 Md€ |
| Métal | 11 | 11 | 2,0 Md€ |
Le plastique, rigide ou souple
L'emballage plastique couvre deux familles très différentes. Le plastique rigide regroupe les bouteilles, flacons, pots, barquettes et caisses ; le plastique souple, les films, sachets, sacs et opercules. Elipso indique que 2,4 millions de tonnes de matières plastiques sont transformées chaque année en France pour l'emballage destiné à l'industrie, à la distribution et à la consommation. Ce matériau reste le plus léger à volume égal, ce qui explique sa place dans l'emballage alimentaire et dans le transport, mais il concentre aussi l'essentiel des contraintes réglementaires récentes, de la loi AGEC au nouveau règlement européen.
Papier-carton, verre, métal et bois
Le papier-carton recouvre le carton ondulé des caisses d'expédition, le carton plat des étuis et les papiers d'emballage. Le verre fournit surtout des bouteilles et des pots pour les vins, spiritueux, eaux et conserves ; ses établissements sont peu nombreux mais grands, puisque seuls 5 % d'entre eux comptent moins de 20 salariés. Le métal sert aux boîtes de conserve, canettes et aérosols. Le bois, enfin, fournit palettes, caisses et cagettes : c'est le segment le plus éclaté, avec 70 % d'établissements de moins de 20 salariés, et le seul dont la balance commerciale est excédentaire.
Combien de salariés travaillent dans l'emballage en France ?
La fabrication d'emballages emploie 79 450 salariés en France métropolitaine au 31 décembre 2017, selon l'Insee, soit 4,7 % des emplois de l'industrie manufacturière non alimentaire. Ce décompte retient les établissements dont l'activité principale est l'emballage ; il exclut les services de conditionnement intégrés aux usines agroalimentaires et le négoce. L'emploi reste plus dense dans les régions de tradition industrielle et agroalimentaire, comme le montre la répartition régionale publiée par l'Insee.
| Région | Salariés | Part de l'emploi industriel non alimentaire |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 470 | 4,1 % |
| Hauts-de-France | 11 030 | 6,5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 9 060 | 6,4 % |
| Normandie | 8 960 | 7,9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 030 | 7,6 % |
| Grand Est | 7 670 | 5,2 % |
| Pays de la Loire | 5 690 | 4,0 % |
| Bretagne | 3 360 | 5,1 % |
| Île-de-France | 3 860 | 2,0 % |
Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France réunissent à elles seules près de 30 % des salariés de la filière. En proportion, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté sont les plus dépendantes de l'emballage, qui y pèse près de 8 % de l'emploi industriel non alimentaire. L'Île-de-France, malgré son poids économique, n'y consacre que 2 % de ses emplois industriels : les sièges sociaux y sont nombreux, les usines beaucoup moins.
La Bretagne, un pôle tourné vers l'agroalimentaire
La Bretagne illustre le lien entre emballage et production agroalimentaire. Le réseau Breizpack y recense environ 200 producteurs d'emballages et de machines de conditionnement, dans une actualité publiée en octobre 2023. Tous les matériaux y sont présents sauf le verre, que la région ne fabrique pas. D'après les chiffres d'Emballages Magazine repris par Breizpack, l'emballage plastique breton réalise 640 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 7,4 % du total français de ce segment, loin devant le carton ondulé et le papier (134 millions d'euros). La proximité des abattoirs, laiteries et conserveries explique ce profil : l'emballage se fabrique près des lignes qui le remplissent.
Emballage alimentaire : le premier débouché du secteur
L'emballage alimentaire absorbe la plus grande part de la production française, car l'industrie agroalimentaire est le premier client des fabricants. Barquettes de viande, pots de yaourt, bouteilles d'eau, briques de lait, boîtes de conserve et films de suremballage : chaque produit alimentaire vendu en grande surface passe par au moins un emballage primaire, souvent un emballage secondaire de regroupement et une palette de transport. Le marché de l'emballage alimentaire en France suit donc de près les volumes de l'industrie agroalimentaire et les arbitrages de la grande distribution.
Ce débouché impose des exigences propres. Tout matériau au contact alimentaire relève du règlement (CE) n° 1935/2004, qui interdit qu'un emballage cède à la denrée des substances en quantité dangereuse pour la santé ou modifie sa composition, son goût ou son odeur. Les plastiques suivent en plus le règlement (UE) n° 10/2011, qui fixe la liste des substances autorisées et des limites de migration. Pour un fabricant, entrer sur ce segment suppose donc des essais de migration, une déclaration de conformité et une traçabilité des lots.
Le choix d'un emballage alimentaire varie selon le produit : un fromage frais, une viande sous atmosphère protectrice ou des biscuits secs n'ont ni la même durée de conservation, ni les mêmes besoins de barrière à l'oxygène ou à l'humidité. Les solutions adaptées à chaque catégorie sont détaillées dans notre article sur l'emballage adapté à chaque produit alimentaire. Côté tendance, les industriels cherchent à réduire le plastique sans raccourcir la durée de vie des aliments, car un emballage plus léger qui laisse perdre le produit alourdit l'impact environnemental au lieu de le réduire.
Quels sont les principaux acteurs de l'emballage en France ?
Les principaux acteurs du marché de l'emballage en France sont à la fois des groupes mondiaux, présents par leurs usines, et un tissu dense de PME. Dans le papier et carton, deux opérations ont redessiné le paysage : la fusion de Smurfit Kappa et de l'américain WestRock, achevée en 2024 sous le nom de Smurfit Westrock, puis le rachat du britannique DS Smith par International Paper Company début 2025. Ces groupes exploitent en France des cartonneries qui fabriquent le carton ondulé des caisses d'expédition.
Dans le verre, Verallia, dont le siège est en Île-de-France, produit des bouteilles et des pots pour les vins, champagnes, spiritueux et l'alimentaire. Dans le plastique et le souple, des groupes comme Amcor côtoient des centaines de transformateurs de taille moyenne ; Elipso précise que l'emballage plastique français est majoritairement composé de PME. Tetra Pak domine la brique pour liquides alimentaires. Le métal compte quelques grands fabricants de boîtes et de canettes, et le bois repose surtout sur de petites scieries et fabricants de palettes.
Entre ces fabricants et les utilisateurs s'intercale le négoce. Les distributeurs d'emballages fournissent aux artisans, commerçants et e-commerçants les cartons, films, adhésifs et calages en petites quantités, ce que les usines ne servent pas directement. Pour une entreprise qui cherche un fournisseur sans passer par un fabricant, les critères de sélection sont expliqués dans comment trouver un grossiste de l'emballage. Ce négoce forme un secteur à part entière, que les études spécialisées suivent séparément de la fabrication.
Un commerce extérieur déficitaire de 1,7 milliard d'euros
La France importe plus d'emballages qu'elle n'en exporte : en 2019, sa balance commerciale dans l'emballage affiche un déficit de 1,7 milliard d'euros, selon l'Insee. Les importations atteignent 7,3 milliards d'euros, dont 82 % en provenance de l'Union européenne, et les exportations 5,6 milliards d'euros, dont 79 % vers l'Union. Les échanges restent donc très européens : l'emballage voyage mal sur de longues distances, car il transporte surtout du vide.
Le solde varie fortement selon les matériaux. Le bois est le seul excédentaire (+0,3 milliard d'euros), en cohérence avec la première place française en Europe sur ce segment. Le papier-carton creuse l'essentiel du déficit (-1,1 milliard d'euros), suivi du plastique (-0,5 milliard) et du métal (-0,4 milliard). Le verre est presque à l'équilibre, avec un déficit de 7,3 millions d'euros seulement. Pour le papier-carton, ce solde négatif renvoie à la faiblesse relative de la production française face à l'Allemagne, déjà visible dans les parts de marché européennes.
Loi AGEC, REP et règlement européen : ce qui encadre le secteur
Le marché de l'emballage en France évolue sous l'effet d'une réglementation qui s'est durcie depuis 2020. Trois étages se superposent : la responsabilité élargie du producteur, la loi française anti-gaspillage pour une économie circulaire et, depuis 2025, un règlement européen d'application directe. Chacun pèse sur le choix des matériaux, le volume des emballages et leur recyclabilité.
La responsabilité élargie du producteur
La responsabilité élargie du producteur (REP) oblige depuis 1992 les entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés destinés aux ménages à financer la collecte et le tri de ces emballages ménagers. Elles s'en acquittent en adhérant à un éco-organisme agréé, Citeo pour l'essentiel, auquel elles versent une contribution calculée selon le poids et le matériau de leurs emballages, avec des bonus et malus selon la recyclabilité. La loi AGEC a étendu ce principe aux emballages industriels et commerciaux, avec une filière REP dédiée.
La loi AGEC et le décret 3R
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, du 10 février 2020, fixe l'objectif de mettre fin à la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Le décret du 29 avril 2021, dit « 3R » pour réduction, réemploi et recyclage, décline cet objectif par périodes de cinq ans ; la première, de 2021 à 2025, visait notamment une réduction de 20 % des emballages plastiques à usage unique, dont la moitié au moins par le réemploi. La loi AGEC a aussi interdit de nombreux objets en plastique jetable et imposé la vente de fruits et légumes frais sans emballage plastique pour la plupart d'entre eux.
Le règlement européen sur les emballages
Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, connu sous le sigle PPWR, s'applique depuis le 12 août 2026 dans tous les États membres. Il remplace progressivement la directive de 1994 et impose des règles communes : tous les emballages devront être recyclables d'ici 2030, avec des taux minimaux de matière recyclée dans les emballages plastiques, une limitation du vide dans les colis et des objectifs de réemploi pour certains usages. Pour les fabricants français, ce texte harmonise des obligations jusque-là propres à la France, mais il en ajoute de nouvelles sur la conception.
Recyclage, réemploi, éco-conception : où va le marché ?
Les tendances du marché de l'emballage en France suivent trois directions, toutes liées à l'économie circulaire. La première est la réduction : moins de matière par unité vendue, suppression des suremballages et des emballages jugés inutiles. La deuxième est la substitution : remplacement du plastique par le papier ou le carton lorsque la protection du produit le permet, ou par du plastique recyclé. La troisième est le réemploi : bouteilles consignées, contenants retournables, caisses de transport réutilisables entre fournisseur et distributeur.
Ces tendances déplacent la valeur vers la conception. Un emballage recyclable doit être pensé dès le départ : mono-matériau plutôt que complexe multicouche, encres et adhésifs compatibles avec le tri, dimensions ajustées au produit. Le rôle des bureaux d'études mécaniques dans l'éco-conception grandit d'autant, car un changement de matériau oblige souvent à revoir les lignes de conditionnement. L'impact environnemental se mesure alors sur tout le cycle de vie : extraction de la matière, fabrication, transport, usage et fin de vie.
Les plastiques d'origine végétale et les matériaux compostables occupent une place croissante dans les discours, mais leur filière de traitement reste limitée. Un emballage compostable industriellement ne se dégrade pas dans un composteur de jardin, et il perturbe le recyclage s'il arrive dans le mauvais bac. La différence entre ces familles est détaillée dans l'article sur le plastique biodégradable ou compostable. Pour les fabricants, l'enjeu n'est pas seulement technique : chaque nouveau matériau doit trouver sa place dans la collecte existante, sous peine de malus dans la contribution REP.
L'innovation porte aussi sur le service : emballages connectés pour la traçabilité, étiquettes indiquant la consigne de tri, formats adaptés au commerce en ligne. L'essor des colis a fait du carton ondulé un matériau stratégique pour la logistique, avec une demande tirée par les ventes à distance et par l'interdiction progressive de certains calages plastiques. Ces nouveaux formats demandent une expertise technique nouvelle aux fabricants, qui ajoutent à la production des services de conception, d'essais et de logistique pour leurs clients.
Comment lire un chiffre du marché sans se tromper de périmètre ?
Les chiffres clés du marché de l'emballage ne se comparent pas directement, parce que chaque source mesure un périmètre différent. Avant de citer un montant dans un rapport, un dossier de financement ou une étude de marché, trois questions permettent de savoir ce qu'il recouvre.
- Production ou consommation ? L'Insee compte ce que les usines installées en France facturent ; une étude de consommation ajoute les importations et retire les exportations.
- Quelle monnaie et quelle année ? Un montant en dollars dépend du taux de change retenu, et un chiffre de 2019 ne reflète ni l'inflation des matières de 2021-2022, ni les volumes actuels.
- Quel périmètre d'activité ? Fabrication seule, fabrication et négoce, emballages vides ou machines de conditionnement comprises : un même mot recouvre des marchés différents.
Prenons un exemple chiffré à partir des données publiées. En 2019, la production française atteint 18,3 milliards d'euros. Les importations représentent 7,3 milliards d'euros et les exportations 5,6 milliards. Une consommation apparente se calcule en ajoutant les premières et en retirant les secondes : 18,3 + 7,3 - 5,6 = 20,0 milliards d'euros. Ce résultat reste un ordre de grandeur, car les nomenclatures de production et de commerce extérieur ne se recouvrent pas exactement, mais il montre pourquoi une étude centrée sur la demande intérieure aboutit à un montant supérieur à celui de l'Insee. Les estimations en dollars des cabinets d'études, qui intègrent des segments plus larges et des années plus récentes, s'écartent encore davantage.
Pour un usage professionnel, la règle la plus sûre consiste à citer la source, l'année et le périmètre avec chaque montant. Les études payantes (Xerfi, Mordor Intelligence, Fortune Business Insights) proposent des projections et des analyses par segment, mais leur méthode n'est pas toujours publique ; la statistique publique, plus ancienne, reste la seule à décrire tout le tissu de fabricants avec une méthode ouverte. Les matériaux et leurs usages sont traités un par un dans la rubrique des articles sur l'emballage.
Production, emplois et sources : les questions sur le marché français
Quelle est la taille du marché de l'emballage en France ?
La production française d'emballages atteint 18,3 milliards d'euros en 2019 selon l'Insee, soit 13 % de la production de l'Union européenne. Mordor Intelligence estime la taille du marché à 32,88 milliards de dollars en 2026, sur un périmètre plus large.
Quel matériau domine le marché de l'emballage en France ?
Le plastique domine avec 38 % des facturations en 2019, soit 6,9 milliards d'euros, devant le papier-carton (29 %). Le métal, le verre et le bois représentent chacun 11 %.
Combien d'emplois compte la filière emballage ?
La fabrication d'emballages emploie 79 450 salariés au 31 décembre 2017, soit 4,7 % des emplois de l'industrie manufacturière non alimentaire. Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France en concentrent près de 30 %.
